Plusieurs changements majeurs vont modifier l’assurance Santé Internationale (Santé, Prévoyance, Assistance Rapatriement). Selon nos observations, voici les 4 principales tendances pour 2019 : Technologie, Nouveaux services, Maîtrise des coûts, Conformité
Technologie
L’afflux d’investissements dans le secteur de la santé numérique ne s’est pas limité aux assureurs « traditionnels » et déjà bien établis. Une part importante des investissements récents a été consacrée à des startups spécialisées en assurance (Assurtech).
Les acteurs traditionnels ont raison de s’inquiéter si l’on considère ces investissements massifs : Blockchain, Intelligence Artificielle, Objets connectés, Assurance peer-to-peer…ces innovations sont souvent liées et ont toutes pour point commun d’apporter simplification, rapidité et transparence à l’expérience client.
A l’heure actuelle, les progrès les plus intéressants pour les assurances internationales se focalisent sur le Big Data et la téléconsultation.
1. Big Data
La collecte de milliards de données permet de mieux modéliser les facteurs de risques liés à la génétique ou au mode de vie des patients, ou aux procédures. Ces progrès ont la possibilité de fournir aux assureurs des prévisions de risque plus précises que jamais, et même la chance de trouver de nouveaux créneaux.
Si elles sont traitées correctement, ces données pourraient modéliser la probabilité que les patients soient réadmis à l’hôpital après une intervention ou un traitement précis. Le temps de récupération, le risque de mortalité et les complications d’un traitement peuvent tous être projetés avec plus de précision que jamais.
Les données massives permettent de segmenter les assurés en un nombre presque illimité de catégories dans de nombreux facteurs pouvant faire l’objet d’une action qui étaient autrefois hors de portée. Plus nous comprenons les personnes assurées, mieux nous pouvons façonner les services en fonction de leurs besoins et offrir les meilleures alternatives possibles pour tout le monde. C’est pour cette raison que les méga données pourraient changer complètement notre façon de voir l’assurance santé.
2. Téléconsultation :
La téléconsultation (ou consultation à distance) est une consultation entre un professionnel médical « téléconsultant » et un patient, qui peut ou non être accompagné par un professionnel de santé, par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication.
Reconnue par l’assurance Maladie en France depuis le 1er août 2018, elle sert à faciliter l’accès aux soins et évite au malade de se déplacer. C’est une autre manière de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques.
Une consultation médicale sur smartphone ou tablette, en quelques minutes et sept jours sur sept avec un médecin généraliste (parlant votre langue), vous permet de faire le point sur votre situation pour trouver une solution.
La téléconsultation permet également d’établir un diagnostic à distance, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de prescrire des produits de santé.
L’intérêt pour les expatriés est encore plus évident et la téléconsultation va ainsi devenir un service différenciant pour les assurances santé internationale.
Le PAE aide ainsi à maintenir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privé des salariés expatriés.
Nouveaux services, à valeur ajoutée :
L’accroissement des communications autour de la prévention en entreprises’accompagne de programmes Bien-être et réduction des risques. Autrement dit, créer des environnements favorables à la santé plutôt que de se centrer sur la modification des comportements.
La prévention invite également à s’intéresser à la santé plus qu’à la maladie. Nous allons passer de la santé réactive « je me soigne quand je suis malade » à une santé de la prévention. Les nouvelles technologies contribuent à ce changement profond et commencent à proposer des systèmes de diagnostic portables (montres connectées notamment) de plus en plus performants. Ils représentent une vraie révolution pour gérer sa santé personnelle et non plus traiter ses maladies. Cette tendance lourde est valable pour les salariés, ceux basés dans leurs pays d’origine et bien sûr pour les expatriés.
En complément, le « Programme d’Aide aux Employés » est un programme conçu pour aider le salarié expatrié à gérer des besoins de soutien dans sa vie personnelle. Grâce à ce programme, les salariés en mission à l’étranger peuvent bénéficier d’une assistance téléphonique pour obtenir des informations à propos de sujets préoccupants pour lui : fiscalité, stress, choc culturel, vie familiale,….
L’objectif est d’apporter des conseils à un salarié qui se trouve en difficulté avec une problématique personnelle. Ce soutien va l’aider à trouver une solution tout en évitant de perturber, voire de remettre en cause sa mission à l’étranger.
Maîtrise des coûts
La maîtrise des coûts représentent un enjeu stratégique pour les assureurs. D’une part pour leurs équilibres financiers et d’autre part pour leur capacité à proposer les bons tarifs à leurs courtiers et leurs clients ; En d’autres termes, rester compétitifs sur le marché !
Pour les grands acteurs de l’assurance santé internationale, le choix pour réduire les coûts de santé s’est porté sur la mise en place d’un réseau médical international. Ce réseau rassemble des hôpitaux, des cliniques, des centres de soins à travers le monde. Chaque entité signe un accord de partenariat avec l’assureur afin de définir le coût des soins selon une nomenclature. Certains établissements de santé intègrent une « remise » de leurs tarifs aux patients. En complément, une équipe médicale au sein de la compagnie d’assurance apportera un soutien aux patients hospitalisés tout en surveillant les soins prescrits.
Ce type de partenariat évite des dérapages « financiers » et permet aux assureurs de maîtriser les coûts sans conséquence malheureuse sur la qualité des soins. Evidemment, construire un réseau de ce type dans le monde prend du temps mais au fil des années, certains assureurs disposent désormais d’un réseau étoffé et fonctionnel dans la plupart des pays.
La gestion de la fraude représente également un enjeu pour les assureurs. Toute la difficulté consiste à garder un niveau de contrôle élevé tout en favorisant la simplicité des demandes de remboursement, avec le digital notamment. Les assureurs doivent faire face à des contraintes réglementaires plus strictes. Ils doivent répondre au mieux à leurs obligations et montrer qu’ils ont mené les diligences nécessaires en matière de lutte contre la fraude, en optimisant par exemple des processus qui restent encore très manuels.
Conformité
Depuis quelques années, on constate un renforcement de la règlementation dans le secteur de l’assurance santé. Plusieurs pays modifient leur règlementation pour protéger les assureurs locaux : USA, Moyen-Orient, Chine, Singapour,…
Dubaï et Abu Dhabi par exemple prennent en charge la couverture santé des Emiratis. Par ailleurs, un expatrié souhaitant obtenir un visa de travail aux Émirats Arabes doit, obligatoirement, être affilié auprès d’une assurance santé validée par les autorités.
Le système de santé aux Etas Unis se distingue par son cout très élevé et sa règlementation forte. En cas de non-conformité, les amendes potentielles américaines à l’encontre des assureurs étrangers non conformes dissuadent énormément !
Les séries de réglementations internationales pèsent sur l’activité des assurances et se révèlent être fortement consommatrices en ressources. De plus, la nécessité d’innover dans un environnement très concurrentiel contraint un certain nombre d’assureurs à se retirer de marchés dans lesquels ils étaient implantés de longue date, et à supprimer certaines gammes de produits. Ces changements peuvent impacter les plans collectifs de nos clients. C’est pourquoi, la capacité d’un assureur à couvrir le monde entier d’une manière pérenne, sans exclusion de zone géographique, est essentielle.
L’assurance en général et bien entendu l’assurance santé internationale connaissent des bouleversements significatifs. Allons-nous constater une disruption totale ? La question peut sembler excessive, tant il est difficile de bouger un marché complexe et mature (portefeuille d’offres, réseaux de distribution, imbrication des systèmes d’information, …). Toutefois, les attentes des clients Entreprises comme Particuliers, en matière d’instantanéité, de personnalisation des offres, d’apport de services et de transparence de la relation, associées à une maturité des technologies, sont de véritables leviers.
Les assureurs traditionnels ont des atouts (moyens financiers, marque, visibilité sur leurs marchés, capacité à gérer les contraintes réglementaires particulièrement lourdes et évolutives dont ne peuvent se doter rapidement les Assurtech. Une collaboration entre ces deux mondes représente probablement l’issue la plus favorable à tous.
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